Explicado: por que a estreia da Saudi Aramco no mercado de ações é um grande negócio

Aramco IPO: A empresa controla as segundas maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo e bombeou cerca de 10 milhões de barris em média todos os dias nos últimos anos. Isso é cerca de um décimo da produção mundial de petróleo.

Saudi Aramco é uma gigante do petróleo e gás natural que administra campos de petróleo e gás natural em todo o reino e no exterior

A Arábia Saudita finalmente aprovou a estreia no mercado de ações da gigante estatal produtora de petróleo, Saudi Aramco, provavelmente a empresa de negócios mais lucrativa do mundo. Espera-se que esta seja a maior Oferta Pública Inicial (IPO) do mundo.

O que é Saudi Aramco?

A empresa, que é oficialmente conhecida como Saudi Arabian Oil Company, é uma gigante do petróleo e gás natural que administra campos de petróleo e gás natural em todo o reino e no exterior, e é indiscutivelmente a joia da coroa da economia da Arábia Saudita. Possui subsidiárias em todo o mundo.

A Aramco está no controle da segunda maior reserva comprovada de petróleo bruto do mundo e bombeou cerca de 10 milhões de barris em média todos os dias nos últimos anos. Isso é cerca de um décimo da produção mundial de petróleo.

A Aramco relatou uma receita de $ 388 bilhões em 2018 (ou mais de um bilhão de dólares por dia), e sua receita líquida de $ 111 bilhões no ano passado foi mais do que ExxonMobil, Shell, BP, Total e Chevron combinados, e duas vezes o lucro da Apple Inc. Nos primeiros seis meses de 2019, ela faturou quase US $ 47 bilhões.

A empresa que supostamente emprega 70.000 pessoas no mundo todo é de propriedade integral do governo da Arábia Saudita, e seu funcionamento é supervisionado pelo Ministério da Energia de Riade, que está sob os cuidados de Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, filho de Rei Salman do reino.

Quanto a Aramco vai vender?

Não é conhecido ainda. No anúncio de 3 de novembro, a Autoridade do Mercado de Capitais (CMA) do país apenas disse que o Conselho da CMA emitiu sua resolução aprovando o pedido (da Saudi Aramco) para o registro e oferta de parte de suas ações, e que o prospecto da Companhia será publicado antes do início do período de assinatura.

A comercialização está prevista para começar em dezembro. Os banqueiros envolvidos na transação disseram ao governo saudita que os investidores provavelmente avaliarão a empresa em cerca de US $ 1,5 trilhão, relatou o The New York Times, citando pessoas informadas sobre o assunto. O gigante do comércio eletrônico chinês Alibaba arrecadou quase US $ 22 bilhões em um dia em 2014, o recorde de IPO até agora.

Dito isso, o IPO da Aramco pode muito bem ficar aquém das expectativas da própria Arábia Saudita. Quando o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o governante de fato do país, anunciou os planos de IPO da Aramco em 2016, ele disse que a empresa poderia ser avaliada em US $ 2 trilhões. Ele havia dito que o IPO aconteceria em 2017, e que as ações seriam negociadas nas bolsas de valores internacionais e em Riade.

Em qualquer caso, espera-se que apenas uma parcela muito pequena da empresa seja disponibilizada - as estimativas variam entre 3% e 5%.

O que a Aramco fará com o dinheiro que arrecadar?

Grande parte dos recursos do IPO devem fluir para o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, um fundo de riqueza soberana que o MBS deseja usar como seu veículo para tirar o reino de sua dependência do petróleo.

O Fundo de Investimento Público fez investimentos em Uber, energia renovável e empreendimentos imobiliários que visam criar empregos para os sauditas. A nova cidade de Neom está planejada no noroeste do país, para a qual serão necessários cerca de US $ 500 bilhões do Fundo de Investimento Público e de outros investidores ao longo do tempo.

A Aramco também está comprando uma participação de 20 por cento na refinaria de petróleo e negócios químicos da Reliance por um valor empresarial de US $ 75 bilhões - um dos maiores investimentos estrangeiros na Índia.

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irina valeryevna shaykhlislamova