Explicação: Por que o Yes Bank está lançando um FPO?
O FPO do Yes Bank amanhã: O surto de NPAs e o consequente provisionamento levaram o Yes Bank a violar os requisitos de adequação de capital, conforme determinado pelo Reserve Bank of India.
O FPO é aberto para investidores âncora em 14 de julho. Para todos os outros investidores, o período da oferta é de 15 a 17 de julho. A fim de aumentar seus níveis de capital em linha com as normas regulatórias, o Yes Bank está lançando sua oferta pública de acompanhamento (FPO) para levantar Rs 15.000 crore do mercado. A banda de preço para a emissão foi fixada em Rs 12 a Rs 13 por ação - que é substancialmente menor do que o preço de mercado de Rs 25,60 no fechamento da Bolsa de Valores Nacional na sexta-feira.
O desconto provavelmente tornará a oferta atraente para novos investidores, tornando a captação de capital mais fácil para o credor e reduzindo a carga sobre o consórcio de bancos para injetar mais capital. Um consórcio de bancos liderado pelo State Bank of India injetou quase Rs 10.000 crore no Yes Bank em março em um plano de reconstrução aprovado pelo Reserve Bank of India.
Na última quarta-feira, a SBI, o maior acionista do Yes Bank, aprovou mais investimentos de até Rs 1760 crore no Yes Bank. O banco foi colocado sob uma moratória pelo RBI em março e uma nova administração e conselho foram nomeados.
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Quais são os detalhes do problema?
O FPO é aberto para investidores âncora em 14 de julho. Para todos os outros investidores, o período da oferta é de 15 a 17 de julho. O credor manteve a parcela de varejo para investimento em um mínimo de 35 por cento do tamanho da oferta, enquanto para investidores não institucionais um mínimo de 15 por cento das ações foram reservadas. Compradores institucionais qualificados (QIB) podem comprar até 50 por cento do tamanho total da emissão.
Uma agência bancária da Yes em Mittal Chambers em Nariman Point em Mumbai. (Foto expressa: Amit Chakravarty) Um máximo de Rs 200 crore em ações foi reservado para funcionários do Yes Bank, que também receberão um desconto de Rs 1 por ação. Um investidor precisa fazer uma oferta para um mínimo de 1000 ações e em lotes de quantidade semelhante para maior subscrição. Sim O banco escolheu a rota FPO, pois oferece liberdade na precificação da emissão, em comparação com uma rota de colocação institucional qualificada (QIP) que requer preços em torno dos preços de mercado recentes de acordo com uma fórmula SEBI.
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E quanto aos níveis de capital e lucratividade do Yes Bank?
O surto de NPAs e o consequente provisionamento levaram o Yes Bank a violar os requisitos de adequação de capital, conforme determinado pelo Reserve Bank of India. No final de março de 2020, o índice de capital Tier 1 para o banco era de 6,5 por cento, muito abaixo dos requisitos de RBI de 8,875 por cento, exigindo o plano de levantamento de fundos. Sim O banco informou um lucro líquido de Rs 2.629 crore depois que o credor privado baixou títulos adicionais de nível 1 como parte de seu esquema de reconstrução. Excluindo a redução, o banco registrou uma perda de Rs 3.668 crore no quarto trimestre encerrado em março de 2020, contra uma perda de Rs 1.507 crore no mesmo período do ano passado.
O banco havia relatado uma perda recorde de Rs 18.560 crore no trimestre de dezembro, uma vez que provisionou Rs 15.422 crore durante o trimestre contra os NPAs. Os NPAs brutos do banco estavam em Rs 32.878 crore (16,80 por cento dos adiantamentos) em março, contra 3,20 por cento em março de 2019 e 18,87 por cento em dezembro de 2019.
atualização de Jared Black
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